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 和 祺 家 族 办 公 室 H a r m o n y Q F a m i l y O f f i c e 未 来 在 你 手 ， 和 祺 让 你 掌 握 一 切 家 人 是 您 最 宝 贵 的 财 富 ， 也 是 您 最 重 大 的 责 任 ， 您 希 望 保 护 他 们 ， 确 保 到 了 您 无 法 守 护 的 时 候 ， 他 们 仍 能 因 您 的 智 慧 、 成 就 和 您 一 切 所 学 所 得 而 受 益 。   M e n u 和 祺 财 富 微 信 公 众 平 台 首 页 关 于 和 祺 服 务 & 优 势 家 族 信 托 合 伙 人 & 战 略 伙 伴 联 系 我 们 Y o u r f u t u r e , o u r r e s p o n s i b i l i t y . 未 来 在 您 手 上 在 过 去 的 财 富 创 造 之 旅 ， 您 披 荆 斩 棘 一 路 高 歌 ， 您 为 自 己 所 得 到 的 一 切 努 力 奋 斗 ， 但 成 功 并 不 止 于 事 业 ， 亦 关 乎 您 的 个 人 以 及 陪 伴 着 您 一 起 走 过 来 的 您 珍 爱 的 家 庭 。 原 可 以 安 枕 无 忧 了 ， 却 伴 随 而 来 种 种 的 隐 痛 和 忧 虑 ： 国 内 局 势 瞬 息 万 变 ， 高 额 税 收 持 续 侵 蚀 财 富 … 只 能 共 苦 不 能 同 甘 ， 萧 墙 之 祸 引 发 经 营 动 荡 … 子 女 无 心 继 承 或 不 善 经 营 ， 家 庭 企 业 难 以 为 继 … 后 代 理 财 不 慎 或 肆 意 挥 霍 ， 传 世 财 富 与 日 蒸 发 … 心 里 记 挂 的 ， 远 比 握 在 手 中 的 多 。 家 人 是 您 最 宝 贵 的 财 富 ， 也 是 您 最 重 大 的 责 任 ， 您 希 望 保 护 他 们 ， 确 保 到 了 您 无 法 看 守 的 时 候 ， 他 们 仍 能 因 您 的 智 慧 、 成 就 和 您 一 切 所 学 所 得 而 受 益 。 为 了 他 们 ， 您 希 望 能 将 远 大 的 目 光 传 承 下 去 。 和 祺 提 供 一 双 安 全 可 靠 的 手 ， 确 保 您 的 希 望 、 价 值 和 最 重 要 的 事 情 在 未 来 都 能 得 到 重 视 和 尊 重 。 H a r m o n y Q F a m i l y O f f i c e . 关 于 和 祺 家 族 办 公 室 改 革 开 放 以 来 的 中 国 是 一 个 富 豪 应 运 和 集 中 而 生 的 阶 段 ， 短 短 三 十 多 年 的 时 间 ， 他 们 经 历 了 从 无 到 有 ， 从 有 到 优 ， 从 优 到 富 的 转 变 。 随 着 个 人 和 家 庭 财 富 的 积 累 ， 中 国 富 豪 面 临 的 问 题 也 开 始 集 中 爆 发 ： 最 早 的 富 一 代 已 面 临 退 休 ， 富 二 代 开 始 登 台 。 在 家 族 企 业 传 承 过 程 中 ， 子 女 争 产 、 创 业 兄 弟 阋 墙 、 患 难 夫 妻 反 目 等 各 式 豪 门 恩 怨 开 始 频 繁 上 演 ， 甚 至 影 响 了 企 业 的 命 运 。 在 中 国 经 济 第 一 波 造 富 的 拐 点 ， “ 财 富 保 全 ” 成 为 高 净 值 人 群 的 首 要 财 富 目 标 ， 财 富 传 承 的 需 求 进 一 步 成 为 显 现 。 仅 仅 几 年 前 ， 家 族 财 富 规 划 和 离 岸 信 托 在 中 国 还 是 一 个 让 人 感 到 新 鲜 而 又 陌 生 的 概 念 ， 但 是 在 今 天 ， 随 着 各 种 政 策 的 可 能 出 台 （ 遗 产 税 、 房 产 税 ， 房 产 登 记 等 ） ， 中 国 富 裕 阶 层 担 心 辛 苦 累 积 到 的 财 富 在 经 济 下 行 周 期 中 蒸 发 ， 或 是 被 政 府 的 有 形 之 手 掳 去 。 大 多 数 富 裕 家 族 都 通 过 各 种 渠 道 开 始 了 解 家 族 财 富 规 划 和 离 岸 信 托 。 在 海 外 ， 如 人 们 耳 熟 能 详 的 洛 克 菲 勒 家 族 、 杜 邦 家 族 、 沃 尔 玛 · 沃 顿 家 族 等 名 门 望 族 ， 即 便 是 在 数 百 年 动 荡 中 ， 也 依 然 能 实 现 家 族 财 富 的 传 承 。 但 是 在 国 内 ， 有 效 管 理 资 产 以 及 财 富 有 序 传 承 却 是 一 个 大 难 题 。 为 什 么 中 国 的 富 豪 家 族 就 难 以 实 现 其 家 族 财 富 以 及 家 族 企 业 的 稳 定 、 持 续 的 传 承 ？ F a m i l y O f f i c e 起 源 于 1 9 世 纪 富 裕 的 欧 美 家 庭 ， 中 文 释 义 为 “ 家 庭 办 公 室 ” ， 因 其 服 务 对 象 的 特 殊 而 更 多 的 被 译 为 “ 家 族 办 公 室 ” ， 是 为 富 裕 家 族 管 理 财 富 的 私 人 机 构 。 在 财 富 管 理 行 业 中 ， 家 族 办 公 室 （ F a m i l y O f f i c e ， 简 称 F O ） 堪 称 “ 皇 冠 上 的 明 珠 ” ， 位 居 金 融 产 业 链 的 最 顶 端 ， 家 族 办 公 室 是 家 族 财 富 管 理 的 最 高 形 态 。 家 族 办 公 室 在 提 供 广 泛 的 高 度 专 业 化 和 定 制 的 服 务 方 面 有 着 悠 久 的 历 史 ， 它 像 管 家 一 样 ， 由 涉 及 不 同 领 域 行 业 的 专 家 组 成 ， 监 督 及 管 理 整 个 家 族 的 财 务 、 健 康 、 风 险 管 理 、 教 育 发 展 等 状 况 ， 以 协 助 家 族 获 得 成 功 以 及 顺 利 发 展 为 目 标 ， 同 时 家 族 办 公 室 有 着 公 正 的 意 见 和 客 观 性 ， 他 们 与 家 族 的 其 他 顾 问 提 供 的 服 务 进 行 整 合 与 协 调 ， 为 同 一 个 家 族 的 几 代 人 提 供 高 度 个 性 化 的 持 续 服 务 。 家 族 办 公 室 是 家 族 内 外 事 务 治 理 的 中 枢 ， 完 全 站 在 家 族 的 立 场 上 ， 满 足 家 族 的 多 种 需 求 ： 从 金 融 资 本 的 保 值 增 值 ， 到 家 族 资 本 的 悉 心 守 护 ， 从 人 力 资 本 的 传 承 规 划 ， 到 社 会 资 本 的 构 建 维 系 。 和 祺 家 族 办 公 室 核 心 定 位 ： 立 足 于 中 国 ， 整 合 海 内 外 资 源 ， 为 中 国 的 高 净 值 人 士 提 供 专 业 贴 心 的 私 人 金 融 定 制 服 务 。 立 足 于 中 国 ， 整 合 海 内 外 资 源 ， 为 中 国 的 高 净 值 人 士 提 供 专 业 贴 心 的 私 人 金 融 定 制 服 务 。 H a r m o n y Q P a r t n e r s 实 力 雄 厚 的 海 外 平 台 合 作 伙 伴 国 内 金 融 机 构 慈 善 机 构 留 学 机 构 移 民 机 构 境 外 其 他 相 关 机 构 境 外 物 业 境 外 证 券 公 司 境 外 保 险 公 司 境 外 私 人 银 行 境 外 信 托 公 司 离 岸 服 务 境 外 会 计 师 境 外 税 务 师 境 外 律 师 国 内 律 师 S e r v i c e s & S u p e r i o r i t y 我 们 的 服 务 与 优 势 1 家 族 财 富 规 划 家 族 信 托 规 划 资 产 保 全 与 传 承 遗 产 及 继 承 规 划 法 律 及 税 务 规 划 留 学 与 移 民 规 划 国 际 退 休 方 案 规 划 全 球 离 岸 服 务 策 划 2 投 资 管 理 全 球 资 产 配 置 规 划 投 资 及 风 险 管 理 家 庭 保 险 管 理 家 庭 现 金 流 管 理 投 资 监 控 与 报 告 3 家 族 治 理 家 族 宪 法 家 族 精 神 家 族 教 育 家 族 慈 善 规 划 4 家 族 企 业 治 理 接 班 人 培 养 计 划 企 业 机 制 与 结 构 治 理 企 业 法 律 及 税 务 规 划 企 业 风 险 管 理 与 财 务 优 化 5 生 活 品 质 管 理 健 康 及 养 生 服 务 高 端 旅 游 定 制 与 策 划 奢 侈 品 与 形 象 规 划 另 类 投 资 与 艺 术 品 收 藏 名 车 、 游 艇 与 私 人 飞 机 定 制 其 他 1 家 族 财 富 规 划 家 族 信 托 规 划 资 产 保 全 与 传 承 遗 产 及 继 承 规 划 法 律 及 税 务 规 划 留 学 与 移 民 规 划 国 际 退 休 方 案 规 划 全 球 离 岸 服 务 策 划 2 投 资 管 理 全 球 资 产 配 置 规 划 投 资 及 风 险 管 理 家 庭 保 险 管 理 家 庭 现 金 流 管 理 投 资 监 控 与 报 告 3 家 族 治 理 家 族 宪 法 家 族 精 神 家 族 教 育 家 族 慈 善 规 划 4 家 族 企 业 治 理 接 班 人 培 养 计 划 企 业 机 制 与 结 构 治 理 企 业 法 律 及 税 务 规 划 企 业 风 险 管 理 与 财 务 优 化 5 生 活 品 质 管 理 健 康 及 养 生 服 务 高 端 旅 游 定 制 与 策 划 奢 侈 品 与 形 象 规 划 另 类 投 资 与 艺 术 品 收 藏 名 车 、 游 艇 与 私 人 飞 机 定 制 其 他 和 祺 是 您 最 值 得 信 赖 的 智 囊 团 ， 凭 藉 我 们 高 瞻 远 瞩 的 目 光 ， 以 及 我 们 实 力 雄 厚 的 海 外 平 台 合 作 伙 伴 ， 作 为 客 观 中 立 的 第 三 方 独 立 顾 问 ， 我 们 为 您 整 合 国 内 外 的 渠 道 与 资 源 ， 策 划 量 身 定 制 的 个 人 / 家 庭 财 富 管 理 方 案 ， 以 及 全 方 位 的 财 富 管 家 服 务 。 以 客 为 本 我 们 完 全 站 在 客 户 的 立 场 ， 从 金 融 资 本 的 保 全 与 传 承 ， 到 下 一 代 的 教 育 、 实 习 和 工 作 进 行 系 统 规 划 和 悉 心 守 护 ； 从 人 力 资 本 的 传 承 规 划 ， 到 社 会 资 本 的 构 建 维 系 ， 为 客 户 提 供 各 种 专 业 的 管 理 咨 询 和 操 作 服 务 ， 始 终 如 一 实 现 家 族 管 家 的 职 责 。 服 务 至 上 我 们 围 绕 客 户 家 庭 的 全 面 需 求 ， 提 供 包 括 投 资 、 风 险 管 理 、 法 律 、 税 务 、 家 族 治 理 、 家 族 教 育 、 传 承 规 划 、 慈 善 管 理 、 艺 术 品 收 藏 、 安 保 管 理 、 娱 乐 旅 行 、 全 球 物 业 管 理 、 管 家 服 务 等 。 安 全 保 密 职 业 道 德 和 行 业 的 操 守 是 我 们 的 坚 持 ， 我 们 对 服 务 的 各 个 环 节 都 会 进 行 认 真 和 谨 慎 的 审 查 ， 以 确 保 它 们 符 合 本 地 和 国 际 有 关 机 构 的 规 定 或 法 律 ， 和 祺 提 供 的 一 切 服 务 都 绝 对 保 密 ， 我 们 不 向 任 何 第 三 方 泄 漏 任 何 客 户 的 信 息 。 客 观 中 立 我 们 不 隶 属 任 何 海 外 金 融 机 构 ， 我 们 不 代 表 任 何 离 岸 金 融 中 心 的 政 府 机 构 ， 我 们 只 站 在 客 户 的 角 度 思 考 ， 专 业 团 队 包 含 国 内 外 金 融 、 法 律 、 税 务 、 独 立 信 托 等 （ 一 半 以 上 为 国 际 人 士 ） 只 为 客 户 的 长 期 利 益 谋 划 ， 我 们 只 为 客 户 锻 造 最 适 合 的 解 决 方 案 。 和 祺 是 您 最 值 得 信 赖 的 智 囊 团 ， 凭 藉 我 们 高 瞻 远 瞩 的 目 光 ， 以 及 我 们 实 力 雄 厚 的 海 外 平 台 合 作 伙 伴 ， 作 为 客 观 中 立 的 第 三 方 独 立 顾 问 ， 我 们 为 您 整 合 国 内 外 的 渠 道 与 资 源 ， 策 划 量 身 定 制 的 个 人 / 家 庭 财 富 管 理 方 案 ， 以 及 全 方 位 的 财 富 管 家 服 务 。 F a m i l y T r u s t 家 族 信 托 家 族 信 托 优 势 海 外 家 族 信 托 不 仅 具 备 了 本 土 信 托 的 用 途 ， 并 有 特 殊 的 应 用 优 势 ， 尤 其 是 对 中 国 企 业 家 和 高 净 值 人 士 。 财 富 的 灵 活 以 及 安 全 传 承 资 产 与 及 风 险 的 安 全 隔 离 合 理 的 节 税 避 税 （ 主 要 考 虑 遗 产 税 ） 信 息 严 格 保 密 以 及 私 密 性 跨 代 信 托 和 家 族 企 业 传 承 家 族 财 富 专 项 投 资 管 理 信 托 条 款 的 灵 活 设 计 为 家 族 企 业 的 永 续 经 营 保 驾 护 航 家 族 综 合 服 务 家 族 信 托 在 海 外 已 有 几 百 年 的 历 史 。 通 过 完 善 的 信 托 安 排 ， 不 仅 可 以 实 现 家 族 财 富 和 文 化 的 枝 繁 叶 茂 ， 还 可 以 实 现 家 族 精 神 的 延 续 与 传 承 。 家 族 信 托 是 指 具 有 执 业 资 格 的 信 托 机 构 或 者 个 人 ， 受 家 庭 或 者 个 人 的 委 托 ， 依 照 信 托 协 议 的 约 定 ， 代 为 管 理 、 处 置 家 庭 财 产 的 一 种 契 约 方 式 ， 其 资 产 的 所 有 权 和 收 益 权 是 分 开 的 ， 所 有 权 归 属 于 受 托 人 ， 而 收 益 权 由 委 托 人 指 定 或 者 按 照 信 托 协 议 确 定 。 其 目 的 在 于 帮 助 委 托 人 实 现 其 家 庭 财 富 的 长 久 规 划 及 代 际 之 间 的 有 效 传 承 。 信 托 在 海 外 是 非 常 普 遍 的 家 族 财 富 规 划 手 段 ， 在 中 国 香 港 及 欧 美 发 达 地 区 ， 很 多 人 都 以 个 人 名 义 设 立 信 托 ， 而 且 信 托 不 只 是 超 高 净 值 富 豪 才 能 采 用 ， 个 人 财 产 达 到 1 0 0 万 美 元 以 上 的 人 就 会 考 虑 设 立 信 托 ， 非 常 标 准 化 ， 对 资 产 可 以 起 到 一 定 的 保 护 作 用 。 在 未 来 5 到 1 0 年 ， 中 国 将 有 2 0 0 万 个 家 族 企 业 进 入 传 承 期 ， 家 族 财 富 能 否 有 效 传 承 ， 不 仅 关 系 企 业 自 身 能 否 持 续 成 长 ， 也 将 会 对 整 个 国 民 经 济 的 发 展 产 生 巨 大 的 影 响 。 国 内 将 有 大 量 的 企 业 家 和 成 功 人 士 面 临 财 富 和 企 业 的 传 承 问 题 。 由 于 法 律 和 制 度 上 的 瓶 颈 ， 家 族 信 托 在 我 国 的 发 展 还 面 临 许 多 障 碍 。 在 国 外 ， 家 族 信 托 是 完 全 私 密 的 ， 即 使 是 司 法 需 要 ， 受 托 人 也 有 权 不 公 开 委 托 人 的 家 族 信 托 计 划 。 在 国 内 则 是 一 般 私 密 性 ， 如 果 司 法 需 要 ， 受 托 人 必 须 配 合 公 开 相 关 信 托 计 划 。 家 族 信 托 制 度 能 够 使 家 族 的 本 金 实 现 保 值 、 增 值 ， 而 其 收 益 由 专 业 的 机 构 来 管 理 ， 按 照 一 定 的 条 件 分 配 给 符 合 受 益 条 件 的 后 代 。 这 样 的 信 托 制 度 不 仅 能 够 通 过 法 律 结 构 完 成 信 托 财 产 独 立 、 风 险 隔 离 、 防 止 挥 霍 、 不 当 利 益 人 侵 占 ， 而 且 还 可 以 通 过 信 托 利 益 支 付 条 件 设 定 ， 来 达 到 对 信 托 受 益 人 激 励 和 约 束 的 效 果 ， 使 家 族 财 富 能 够 基 业 长 青 。 家 族 信 托 资 产 的 所 有 权 与 收 益 权 相 分 离 ， 富 人 一 旦 把 资 产 委 托 给 信 托 公 司 打 理 ， 该 资 产 的 所 有 权 就 不 再 归 他 本 人 ， 但 相 应 的 收 益 依 然 根 据 他 的 意 愿 收 取 和 分 配 。 富 人 如 果 离 婚 分 割 财 产 、 意 外 身 故 或 被 追 讨 债 务 ， 信 托 内 资 产 将 独 立 存 在 ， 不 受 影 响 。 家 族 信 托 不 仅 具 备 了 本 土 信 托 的 用 途 ， 并 有 特 殊 的 应 用 优 势 ， 尤 其 是 对 中 国 企 业 家 和 高 净 值 人 士 。 和 祺 提 供 一 双 安 全 可 靠 的 手 ， 确 保 您 的 希 望 、 价 值 和 最 重 要 的 事 情 在 未 来 都 能 得 到 重 视 和 尊 重 。 H a r m o n y Q & P a r t n e r 和 祺 家 族 办 公 室 合 伙 人 D i r e c t o r & C E O H a r m o n y Q F a m i l y O f f i c e T e l : 0 7 5 5 2 2 9 5 0 5 5 3 F a x : 0 7 5 5 2 2 9 5 7 1 6 2 陈 洳 芃   P h e o b e C h e n 和 祺 家 族 办 公 室 首 席 执 行 官 美 国 W e b s t e r U n i v e r s i t y M B A ， 十 三 年 外 资 银 行 从 业 经 验 。 自 2 0 0 2 年 开 始 先 后 供 职 于 香 港 渣 打 银 行 、 欧 洲 荷 兰 银 行 及 美 国 花 旗 银 行 。 2 0 0 4 年 于 渣 打 银 行 工 作 期 间 因 工 作 表 现 突 出 作 为 管 理 培 训 生 被 送 往 香 港 工 作 ； 2 0 0 6 年 回 深 圳 加 入 欧 洲 荷 兰 银 行 从 事 财 富 管 理 业 务 ， 是 中 国 财 富 管 理 市 场 第 一 批 从 业 人 员 ， 历 任 理 财 顾 问 、 理 财 顾 问 主 管 、 华 南 区 培 训 主 管 到 支 行 副 行 长 、 深 圳 零 售 业 务 部 助 理 副 总 裁 ； 2 0 1 0 年 受 邀 加 入 花 旗 银 行 担 任 深 圳 深 业 支 行 行 长 （ 助 理 副 总 裁 ） 一 职 至 2 0 1 4 年 5 月 。 擅 长 个 人 财 富 管 理 、 风 险 管 理 及 营 销 管 理 。 个 人 亦 为 社 会 公 益 导 师 ， 为 社 会 N G O 组 织 做 培 训 师 ， 同 时 担 任 深 圳 大 学 、 深 职 院 学 生 干 部 特 聘 讲 师 ， 致 力 于 以 己 之 长 为 年 轻 人 做 公 益 职 业 规 划 及 梦 想 导 师 。 于 2 0 1 4 年 5 月 创 办 和 祺 家 族 办 公 室 ， 任 总 经 理 一 职 ， 通 过 自 身 和 团 队 的 专 业 能 力 与 业 界 经 验 ， 为 客 户 整 合 国 内 外 的 渠 道 与 资 源 ， 从 金 融 资 本 的 保 全 与 传 承 ， 到 下 一 代 的 教 育 、 实 习 和 工 作 进 行 系 统 规 划 ， 从 人 力 资 本 的 传 承 规 划 ， 到 社 会 资 本 的 构 建 维 系 ， 为 客 户 提 供 各 种 私 人 定 制 的 财 富 管 理 咨 询 和 操 作 服 务 。 E x c u t i v e D i r e c t o r H a r m o n y Q F a m i l y O f f i c e T e l : 0 7 5 5 2 2 9 5 0 5 5 3 F a x : 0 7 5 5 2 2 9 5 7 1 6 2 刘 意   W i n g L i u 和 祺 家 族 办 公 室 执 行 董 事 毕 业 于 英 国 U n i v e r s i t y o f S h e f f i e l d ， 取 得 国 际 金 融 硕 士 学 位 。 7 年 外 资 银 行 从 业 经 验 ， 先 后 任 职 于 欧 洲 荷 兰 银 行 及 美 国 花 旗 银 行 ， 任 高 级 投 资 顾 问 ， 于 2 0 1 1 年 以 第 一 名 成 绩 获 得 花 旗 银 行 中 国 区 第 一 投 资 顾 问 称 号 ， 主 要 负 责 花 旗 银 行 深 圳 区 超 高 净 值 客 户 财 富 管 理 ， 擅 长 为 客 户 搭 建 国 内 外 家 族 财 富 架 构 ， 建 立 专 属 财 富 模 型 。 目 前 为 和 祺 家 族 办 公 室 执 行 董 事 及 首 席 财 富 规 划 师 ， 通 过 自 身 和 团 队 的 专 业 能 力 与 业 界 经 验 ， 为 客 户 整 合 国 内 外 的 渠 道 与 资 源 ， 从 金 融 资 本 的 保 全 与 传 承 ， 到 下 一 代 的 教 育 、 实 习 和 工 作 进 行 系 统 规 划 ， 从 人 力 资 本 的 传 承 规 划 ， 到 社 会 资 本 的 构 建 维 系 ， 为 客 户 提 供 各 种 私 人 定 制 的 财 富 管 理 咨 询 和 操 作 服 务 。 E x c u t i v e D i r e c t o r H a r m o n y Q F a m i l y O f f i c e T e l : 0 7 5 5 2 2 9 5 0 5 5 3 F a x : 0 7 5 5 2 2 9 5 7 1 6 2 李 羿 瑄   D o r i s L i 和 祺 家 族 办 公 室 执 行 董 事 多 年 海 外 留 学 移 民 经 历 ， 毕 业 于 英 国 L o u g h b o r o u g h U n i v e r s i t y ， 取 得 国 际 金 融 硕 士 学 位 。 十 三 年 外 资 银 行 企 业 与 零 售 银 行 从 业 经 验 ， 先 后 任 职 于 香 港 东 亚 银 行 ， 汇 丰 银 行 新 西 兰 分 行 及 美 国 花 旗 银 行 ， 擅 长 企 业 财 务 分 析 ， 企 业 风 险 管 理 ， 个 人 财 富 管 理 。 于 东 亚 银 行 任 职 期 间 ， 主 要 负 责 房 地 产 企 业 项 目 融 资 ， 商 业 地 产 项 目 融 资 ， 楼 宇 按 揭 贷 款 项 目 审 核 。 2 0 0 6 年 移 民 新 西 兰 ， 供 职 于 新 西 兰 汇 丰 银 行 ， 负 责 高 净 值 客 户 投 资 理 财 , 外 汇 交 易 以 及 家 族 信 托 业 务 。 2 0 1 0 年 回 国 后 加 入 花 旗 银 行 企 业 银 行 部 高 级 客 户 经 理 ， 主 要 负 责 中 小 企 业 融 资 ， 贸 易 融 资 ， 外 汇 理 财 等 业 务 。 目 前 为 和 祺 家 族 办 公 室 董 事 长 ， 通 过 自 身 和 团 队 的 专 业 能 力 与 业 界 经 验 ， 为 客 户 整 合 国 内 外 的 渠 道 与 资 源 ， 从 金 融 资 本 的 保 全 与 传 承 ， 到 下 一 代 的 教 育 、 实 习 和 工 作 进 行 系 统 规 划 ， 从 人 力 资 本 的 传 承 规 划 ， 到 社 会 资 本 的 构 建 维 系 ， 为 客 户 提 供 各 种 私 人 定 制 的 财 富 管 理 咨 询 和 操 作 服 务 。 S t r a t e g i c P a r t n e r H a r m o n y Q F a m i l y O f f i c e T e l : 0 7 5 5 2 2 9 5 0 5 5 3 F a x : 0 7 5 5 2 2 9 5 7 1 6 2 C a r o l y n B u t l e r 和 祺 家 族 办 公 室 战 略 合 作 伙 伴 C a r o l y n 是 香 港 信 托 有 限 公 司 的 董 事 兼 首 席 执 行 官 。 她 拥 有 超 过 2 5 年 的 金 融 服 务 业 经 验 ， 其 中 ， 过 去 的 2 0 年 时 间 她 一 直 在 亚 洲 地 区 工 作 。 她 曾 在 金 融 服 务 行 业 中 的 不 同 企 业 担 任 高 级 职 位 ， 在 信 托 ， 投 资 ， 金 融 服 务 ， 退 休 计 划 ， 保 险 等 行 业 都 具 有 丰 富 的 经 验 和 知 识 。 香 港 信 托 有 限 公 司 专 业 从 事 私 人 以 及 企 业 信 托 结 构 ， 私 募 股 权 / 对 冲 基 金 的 信 托 结 构 和 管 理 ， 以 及 企 业 服 务 。 在 加 入 香 港 信 托 公 司 之 前 ， C a r o l y n 曾 在 H e n l y n 集 团 有 限 公 司 担 任 首 席 执 行 官 ， 这 是 她 1 0 前 成 立 的 顾 问 公 司 ， 为 澳 大 利 亚 的 金 融 机 构 和 企 业 专 门 提 供 管 理 ， 战 略 以 及 财 务 咨 询 。 她 还 曾 经 在 A I A 友 邦 退 休 金 管 理 及 信 托 公 司 担 任 董 事 总 经 理 5 年 。 C a r o l y n 更 是 香 港 信 托 人 公 会 的 前 任 主 席 ， 以 及 香 港 证 券 及 投 资 学 会 和 许 多 其 他 协 会 的 会 员 ， 亦 是 一 些 企 业 的 董 事 。 她 曾 是 香 港 大 学 专 业 进 修 学 院 的 讲 师 ， 专 门 讲 授 有 关 受 托 人 以 及 董 事 职 责 的 课 程 。 她 拥 有 工 商 管 理 硕 士 学 位 以 及 商 业 法 硕 士 学 位 。 S t r a t e g i c P a r t n e r H a r m o n y Q F a m i l y O f f i c e T e l : 0 7 5 5 2 2 9 5 0 5 5 3 F a x : 0 7 5 5 2 2 9 5 7 1 6 2 W i l l i a m M i l l e r 和 祺 家 族 办 公 室 战 略 合 作 伙 伴 W i l l i a m 在 过 去 的 二 十 年 里 ， 主 要 工 作 和 生 活 在 亚 洲 地 区 ， 包 括 台 北 ， 上 海 ， 深 圳 和 香 港 。 他 于 1 9 9 3 年 毕 业 于 新 西 兰 奥 克 兰 大 学 ， 五 年 内 获 得 商 科 以 及 法 律 的 双 学 士 学 位 。 他 是 新 西 兰 高 等 法 院 注 册 的 律 师 以 及 大 律 师 ， W i l l i a m 仍 然 持 有 有 效 的 新 西 兰 律 师 执 业 许 可 证 ， 主 要 是 处 理 一 些 移 民 案 件 。 2 0 0 4 年 ， 他 以 优 异 的 成 绩 获 得 香 港 大 学 经 济 学 院 研 究 生 文 凭 ， 主 修 中 国 商 业 法 ； 并 于 2 0 0 8 年 获 得 香 港 大 学 法 律 硕 士 学 位 ， 主 修 企 业 法 与 金 融 法 。 2 0 1 0 年 ， W i l l i a m 成 为 香 港 高 等 法 院 注 册 律 师 。 W i l l i a m 的 法 律 实 践 经 验 涵 盖 众 多 企 业 与 商 业 的 法 律 事 务 ， 包 括 项 目 和 合 同 管 理 ， 工 程 索 赔 管 理 ， 分 销 及 代 理 协 议 ， 贸 易 和 市 场 营 销 协 议 ， 招 标 ， 合 资 协 议 及 股 东 协 议 ， 产 品 许 可 协 议 （ 主 要 是 医 疗 器 械 ） ， 信 息 技 术 合 同 （ 软 件 开 发 ） 。 W i l l i a m 凭 借 其 在 科 技 ， 监 管 以 及 合 规 事 务 的 浓 厚 兴 趣 ， 还 负 责 一 系 列 的 法 律 事 务 ， 包 括 公 司 的 组 建 （ 和 解 散 ） ， 企 业 治 理 ， 董 事 职 责 ， 私 募 股 权 （ 包 括 合 作 和 战 略 联 盟 ） ， 信 托 ， 有 争 议 的 商 业 纠 纷 及 诉 讼 ， 来 自 中 国 大 陆 的 高 净 值 个 人 客 户 以 及 民 营 企 业 的 对 外 投 资 （ 经 香 港 ） ， 知 识 产 权 执 法 ， 移 民 和 就 业 法 。 他 可 以 说 流 利 的 普 通 话 ， 同 时 也 是 香 港 企 业 家 协 会 的 会 员 。 李 羿 瑄 ， 多 年 海 外 留 学 移 民 经 历 ， 毕 业 于 英 国 L o u g h b o r o u g h U n i v e r s i t y ， 取 得 国 际 金 融 硕 士 学 位 。 十 三 年 外 资 银 行 企 业 与 零 售 银 行 从 业 经 验 ， 先 后 任 职 于 香 港 东 亚 银 行 ， 汇 丰 银 行 新 西 兰 分 行 及 美 国 花 旗 银 行 ， 擅 长 企 业 财 务 分 析 ， 企 业 风 险 管 理 ， 个 人 财 富 管 理 。 于 东 亚 银 行 任 职 期 间 ， 主 要 负 责 . . . . . . [ 查 看 详 情 ] D o r i s L i E x e c u t i v e D i r e c t o r 执 行 董 事 陈 洳 芃 ， 美 国 W e b s t e r U n i v e r s i t y M B A ， 十 三 年 外 资 银 行 从 业 经 验 。 自 2 0 0 2 年 开 始 先 后 供 职 于 香 港 渣 打 银 行 、 欧 洲 荷 兰 银 行 及 美 国 花 旗 银 行 。 2 0 0 4 年 于 渣 打 银 行 工 作 期 间 因 工 作 表 现 突 出 作 为 管 理 培 训 生 被 送 往 香 港 工 作 ， 2 0 0 6 年 回 深 圳 加 入 欧 洲 荷 兰 银 行 从 事 财 富 管 理 业 务 ， 是 中 国 财 富 管 理 . . . . . . [ 查 看 详 情 ] P h o e b e C h e n D i r e c t o r & C E O 首 席 执 行 官 刘 意 ， 毕 业 于 英 国 U n i v e r s i t y o f S h e f f i e l d ， 取 得 国 际 金 融 硕 士 学 位 。 7 年 外 资 银 行 从 业 经 验 ， 先 后 任 职 于 欧 洲 荷 兰 银 行 及 美 国 花 旗 银 行 ， 任 高 级 投 资 顾 问 ， 于 2 0 1 1 年 以 第 一 名 成 绩 获 得 花 旗 银 行 中 国 区 第 一 投 资 顾 问 称 号 ， 主 要 负 责 花 旗 银 行 深 圳 区 超 高 净 值 客 户 财 富 管 理 ， 擅 长 为 客 户 搭 建 . . . . . . [ 查 看 详 情 ] W i n g L i u E x e c u t i v e D i r e c t o r 执 行 董 事 H a r m o n y Q & P a r t n e r 和 祺 战 略 合 作 伙 伴 C a r o l y n B u t l e r ， 是 香 港 信 托 有 限 公 司 的 董 事 兼 首 席 执 行 官 。 她 拥 有 超 过 2 5 年 的 金 融 服 务 业 经 验 ， 其 中 ， 过 去 的 2 0 年 时 间 她 一 直 在 亚 洲 地 区 工 作 。 她 曾 在 金 融 服 务 行 业 中 的 不 同 企 业 担 任 高 级 职 位 ， 在 信 托 ， 投 资 ， 金 融 服 务 ， 退 休 计 划 ， 保 险 等 行 业 都 具 有 丰 富 的 经 验 和 知 识 。 香 港 信 托 有 限 公 司 专 业 从 事 . . . . . . [ 查 看 详 情 ] C a r o l y n B u t l e r H a r m o n y Q P a r t n e r 合 作 伙 伴 W i l l i a m M i l l e r ， 在 过 去 的 二 十 年 里 ， 主 要 工 作 和 生 活 在 亚 洲 地 区 ， 包 括 台 北 ， 上 海 ， 深 圳 和 香 港 。 他 于 1 9 9 3 年 毕 业 于 新 西 兰 奥 克 兰 大 学 ， 五 年 内 获 得 商 科 以 及 法 律 的 双 学 士 学 位 。 他 是 新 西 兰 高 等 法 院 注 册 的 律 师 以 及 大 律 师 ， W i l l i a m 仍 然 持 有 有 效 的 新 西 兰 律 师 执 业 许 可 证 ， 主 要 是 处 理 一 些 移 民 . . . . . . [ 查 看 详 情 ] W i l l i a m M i l l e r H a r m o n y Q P a r t n e r 合 作 伙 伴 姓 名 电 子 邮 箱 联 系 电 话 内 容 [ 点 验 证 码 换 一 换 ] C o n t a c t U s 联 系 我 们 和 祺 家 族 办 公 室 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 海 德 三 道 海 岸 城 西 座 1 3 0 7 室 电 话 ( T e l ) ： 0 7 5 5 2 2 9 5 7 1 6 2 传 真 ( F a x ) ： 0 7 5 5 2 2 9 5 7 1 6 2 H a r m o n y Q F a m i l y O f f i c e R m 1 3 0 7 W e s t T o w e r C o a s t a l C i t y B u i l d i n g , H a i D e 3 r d A v e n u e , N a n s h a n D i s t r i c t , S h e n z h e n , G u a n g d o n g P r o v i n c e h t t p : / / w w w . h a r m o n y q . c o m C o p y r i g h t © 2 0 1 4 . H a r m o n y Q F a m i l y O f f i c e A l l r i g h t s r e s e r v e d . 粤 I C P 备 1 9 0 3 8 9 8 8 号 4

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